En tant que membre de Devispresto de nombreux services vous sont alloués sur votre compte. Afin de vous rendre familier à ceux-ci, ce mois-ci, nous vous proposons de vous montrer comment créer un Devis à un prospect avec votre CRM.
Tout d'abord, il vous faut sélectionner le prospect concerné.
Une fois sur la page récapitulatif du projet de votre prospect, cliquez sur l'onglet "Devis" au bas de la page.
Après avoir sélectionné l'onglet "Devis", vous devriez voir apparaître un bouton "Ajouter un devis". Il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus.
Vous êtes maintenant sur la page la plus importante, celle où vous allez entrer toutes les informations du devis (prix HT, taux TVA, durée de validité du devis, description des prestations etc...).
Une fois toutes les informations correctement entrées, cliquez sur "Enregistrer". Voilà, vous avez ajouté un devis! Le devis est automatiquement généré au format PDF ce qui vous permet de l'imprimer et de l'envoyer à votre prospect par voie postale où même directement sur sa boite mail via son adresse email.
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